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华为手机砍单,千万库存待消化,行业面临结构性调整

来源:kok体育发布日期: 2020-03-17 21:01:35

  华为减少手机元器件订单的传闻甚嚣尘上。近日,台湾媒体报道华为将启动第二波智能手机砍单,主要针对5G手机,以消化最高四、五千万部的库存。而台积电、大立光等企业会受到影响。但也有其他渠道反馈,库存积压在1000万部、2000万部不等。

  信达证券电子行业首席分析师方竞说,据产业链调研,本轮华为对台积电的砍单主要集中在麒麟990芯片,该款芯片主要用于华为旗舰机型。其中Masdfste 30前期规划较为激进,现生命周期规划降至1500万台左右。

  蓝思科技和闻泰科技等上市企业的投资者都问及此事,但两家企业的董秘都没有正面回应此事。

  但在方竞看来,智能机厂商年初清理库存已经是常态。过去数年间,各大手机厂在历年年底或年初清理库存,2017年底安卓厂商大幅砍单,其原因在于部分机型仍采用非全面屏方案,导致市场反响不佳。2018年底苹果砍单,其原因在于iPhone Xs,iPhone Xs Masdfsx等机型创新不足。而当下华为砍单集中在旗舰机型,相比往年对供应链影响有限。

  方竞团队预测,华为砍单对中国大陆供应链几无影响,且需求端近期有明显回暖,并预计全年国内市场手机销量3.4亿部。

  华为砍单受到的是美国禁令和新冠疫情的双重影响。美国禁令,尤其是谷歌禁止华为手机上预装GMS(谷歌移动服务),包括谷歌地图、谷歌搜索、YouTube等,已严重影响到华为手机在海外的销量,尤其是欧洲市场。

  虽然华为将增长动力转移到了国内,在国内市场的占有率在2019年底一度高达42%,并在全年实现了总销量增长,但春节前后的新冠疫情又导致了国内手机销量的暴跌。

  天风证券分析师郭明錤曾表示,2020年春节期间中国市场手机出货衰退约50%&ndasdfssh;60%,导致目前约有5000万&ndasdfssh;6000万部的高水位库存。预计中国手机2020年出货将衰退15%至3.1&ndasdfssh;3.3亿部 。

  不仅华为,目前OPPO和vivo的库存压力都非常大。今年年初,不少手机经销商已经感受到了来自厂商的压力,不少货还压在渠道手中,之前的旗舰机都有充足货源。

  深圳一位手机经销商曾对AI财经社透露,现在5G手机的价格这么高,一方面是成本原因,但更重要的是大家在5G全面普及之前,通过价格优势清理4G手机库存。

  现在这个节点,整个行业面临结构性调整。近期,台湾媒体报道称,苹果将减少对台积电AirPods芯片的下单量,即从原1.2亿颗减少为9000万颗。